Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine évolue.
Notre métier est depuis longtemps reconnu pour ses compétences dans le domaine de l’investissement financier ou immobilier. Nous sommes aujourd’hui de plus en plus sollicités pour des missions d’organisation patrimoniale faisant appel à une expertise forte en matière juridique et fiscale.
Nos clients recherchent une source d’information fiable, des solutions efficaces et rassurantes et un accompagnement dans la durée.
Nous souhaitons faire preuve de transparence en présentant ci-dessous notre méthode d’accompagnement et nos tarifs.
Notre procédure de conseil
Etape 1 - Le premier rendez-vous
Etape 2 - L'Etude Patrimoniale
- Soit votre situation est simple et nécessite un niveau d’expertise standard. Nous vous proposerons de bénéficier de notre “Offre Découverte” qui comprend une synthèse globale de votre patrimoine, des conseils et 3 pistes solutions financières ou immobilières adaptées à votre situation. Cette prestation est une occasion pour nous de vous démontrer la qualité de notre approche, raison pour laquelle nous ne facturons pas ce travail.
- Soit votre situation nécessite une expertise élevée. Nous vous proposerons alors de réaliser une étude patrimoniale globale faisant appel soit à des solutions financières et/ou à des solutions juridiques. Nous sommes dans ce cas rémunérés par des honoraires sur la base d’un tarif horaire de 90 € TTC. Nos tarifs d’intervention sont transparents et détaillés dans une lettre de mission préalablement signée et acceptée par vos soins. Il n’y a pas de surprise.
Etape 3 - La mise en oeuvre d'une solution financière ou immobilière
Notre étude est terminée, vous souhaitez désormais nous confier la responsabilité de mise en œuvre de notre conseil. En fonction de la solution, il est possible que notre cabinet soit rémunéré sous la forme d’une commission financière. Le détail des commissions perçues est disponible dans notre Document d’Entrée en Relation et dans la lettre de mission.
Etape 4 - Le suivi dans le temps et le conseil dans la durée
Nous avons créé plusieurs formules d’abonnement mensuel afin de vous proposer un conseil global et optimal sur la durée.
Selon vos besoins, vous pouvez ainsi choisir l’offre qui vous correspond (de 0 à 75 €/mois).
De plus, vous avez la possibilité de changer d’offre au cours du temps (lorsque vos besoins évoluent par exemple).
LIBERTE
0 €
/mois
J’ai besoin d’une solution financière ou immobilière et du suivi de celle-ci.
- Recherche et mise en œuvre de solutions patrimoniales
- Suivi des solutions mises en œuvre par le cabinet
- 1 rendez-vous par an
SERENITE
25 € 19 €
/mois
J’ai besoin d’un conseiller expert pour répondre à mes questions patrimoniales
- 100% disponible par téléphone, mail, visioconférence
- 1 rendez-vous par an
- Conseils et suivi digital de l’ensemble de vos avoirs
- Sélection de solutions parmi l’ensemble des acteurs du marché
- Réponses aux questions patrimoniales courantes
PREMIUM
50 €
/mois
J’ai besoin d’un conseiller présent à mes côtés et d’une expertise patrimoniale forte
- 100% disponible en rendez-vous à votre domicile ou sur votre lieu de travail
- Conseils et suivi digital de l’ensemble de vos avoirs
- Sélection de solutions parmi l’ensemble des acteurs du marché
- Réponses à toutes vos questions patrimoniales courantes
- Service d’ingénierie patrimoniale
- Assistance administrative pour vos déclarations d’impôts
- Conseil et estimation pour votre retraite
- Service de veille juridique et fiscale personnalisée
- Accompagnement en rendez-vous chez vos conseils
PREMIUM PRO
75 €
/mois
Je suis un dirigeant d’entreprise et je recherche un accompagnement global.
- Offre PREMIUM +
- Expertise du patrimoine du dirigeant
- Gestion de trésorerie d’entreprise
- Epargne retraite individuelle ou collective
Vous avez des questions ou souhaitez avoir plus d’informations sur notre métier et nos services ? N’hésitez pas à nous contacter soit via notre formulaire de contact, soit en nous appelant directement au 06 60 42 85 37 afin de convenir d’un rendez-vous.
À bientôt,
G&B Conseil et Gestion de Patrimoine en Vendée, à Saint Gilles Croix de Vie et aux Sables d’Olonne.
