Le gestionnaire de patrimoine à La rochelle est un professionnel diplômé et réalisant des formations régulières dans les domaines de l’investissement financier ou immobilier. Il réalise des bilans patrimoniaux pour le compte de clients particuliers ou professionnels. Il propose des solutions d’investissement pour développer ou optimiser la gestion du patrimoine de ses clients.
Historiquement proposé par les grandes banques au début des années 70, le métier de gestionnaire de patrimoine s’est développé peu à peu pour devenir aujourd’hui un acteur important du conseil en investissement et en gestion de patrimoine.
Le métier de gestionnaire de patrimoine ne dispose pas d’un titre officiel ou d’un ordre comme pourrait l’être l’ordre des médecins ou des avocats. Le métier de gestionnaire de patrimoine est encadré par un ensemble de textes règlementaires trouvant souvent leur source au niveau du droit européen.