Conseil et gestion de patrimoine

CABINET GILBERT & BRETHOMÉ

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Nos conseils et notre expertise au service de vos objectifs

Notre approche

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Solutions financières

  • Epargne long terme (Assurance-Vie, PEA, Compte-titre, PEE)
  • Capital Investissement
  • Gestion de trésorerie d’entreprise

Solutions immobilières

  • Investissement immobilier
  • Résidentiel neuf et ancien
  • Immobilier de rendement (SCPI, Loueur meublé)

Vos impôts

  • Solutions immobilières (PINEL, MALRAUX, …)
  • Solutions financières (FIP, FCPI, …)
  • Ingénierie patrimoniale

Vos revenus

  • Création de revenus (rentes, loyers, produits financiers)
  • Optimisation des revenus existants

Votre famille

  • Protection des proches
  • Préparation et optimisation de la transmission
  • Conseil en organisation patrimoniale

Votre retraite

  • Bilan retraite
  • Epargne retraite (PERP, Madelin, PERCO)
  • Financement de la dépendance

Vos crédits

  • Courtage en prêts immobiliers
  • Conseils
  • DES OUTILS INNOVANTS POUR COMPRENDRE
    VOTRE SITUATION PATRIMONIALE ET ANTICIPER L’AVENIR

  • DES SOLUTIONS EFFICACES ET RASSURANTES SÉLECTIONNÉES
    CHEZ LES PLUS GRANDS NOMS
    DE LA FINANCE, DE L’ASSURANCE OU DE L’IMMOBILIER

  • DES CONSEILS ADAPTÉS À VOTRE SITUATION

  • UN SUIVI PERMANENT DE VOTRE SITUATION

Notre approche

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  • Epargne long terme (Assurance-Vie, PEA, Compte-titre, PEE)
  • Capital Investissement
  • Gestion de trésorerie

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  • Investissement immobilier
  • Résidentiel neuf et ancien
  • Immobilier de rendement (SCPI, Loueur meublé)

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  • Solutions immobilières (PINEL, MALRAUX, …)
  • Solutions financières (FIP, FCPI, …)
  • Ingénierie patrimoniale

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  • Création de revenus (rentes, loyers, produits financiers)
  • Optimisation des revenus existants

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  • Protection des proches
  • Préparation et optimisation de la transmission
  • Conseil en organisation patrimoniale

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  • Bilan retraite
  • Epargne retraite (PERP, Madelin, PERCO)
  • Financement de la dépendance

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  • Courtage en prêts immobiliers
  • Conseils

L'équipe G&B Conseil

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Depuis 2011, le cabinet G&B Conseil accompagne et conseille ses clients particuliers et professionnels dans tous les domaines de la gestion de patrimoine.

Notre métier consiste dans un premier temps à analyser votre situation patrimoniale, comprendre vos projets et vous proposer les solutions personnalisées les plus efficaces.

Nous suivons ensuite les solutions proposées pour nous assurer du respect de nos objectifs et adapter nos conseils à l’environnement ou à l’évolution de votre situation.

Le cabinet G&B Conseil est membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI).

1

David GILBERT

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Diplômé en Gestion de Patrimoine - Université Clermont Auvergne

02 51 96 51 54
06 60 42 85 37

david.gilbert@gb-conseil.fr

Je débute ma carrière en 2003 dans l’accompagnement de professionnels et de chefs d’entreprise au sein d’une filiale d’un grand groupe bancaire français.

En 2011, je décide de prendre mon indépendance en créant ma propre société de conseil en gestion de patrimoine.

Diplômé en gestion de patrimoine (Université de Clermont Auvergne) et en finance et contrôle de gestion (ESCEM Tours)

Ce que j’aime dans mon métier : faire simple, trouver la bonne solution, faire preuve d’initiative et de créativité.

 “Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui parce que quelqu’un d’autre a planté un arbre il y a longtemps.” (Warren Buffet, PDG de Berkshire Hathaway)

2

Elise BRETHOMÉ

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Diplômée en Droit et en Gestion de Patrimoine - Université de Nantes

06 47 78 01 51

elise.brethome@gb-conseil.fr

Je débute mon expérience professionnelle en tant que Conseiller Patrimonial au sein d’une grande banque française.

En 2018, je rejoins David pour exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine de manière indépendante.

Diplômée en Droit Notarial et de Finance Spécialité Gestion de Patrimoine (Université de Nantes),

Ce que j’aime dans mon métier : Expliquer de façon claire, faire preuve d’innovation en trouvant des solutions adaptées à chaque client/situation.

« Nous considérons nos clients comme des invités, à une fête où nous sommes les hôtes. C’est notre job d’améliorer leur expérience un peu plus chaque jour » (Jeff Bezos, PDG d’Amazon).

Notre Démarche

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Notre Démarche

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LE DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION (DER)

Il reprend toutes les informations légales et réglementaires que nous devons obligatoirement remettre à nos clients lors du premier rendez-vous.

LA COLLECTE D'INFORMATIONS

Elle permet de recueillir les informations nécessaires pour établir la lettre de mission.

LA LETTRE DE MISSION (LM)

Elle encadre la relation avec nos clients et nous permet de définir la nature de notre mission. Elle précise les objectifs de nos clients, leur typologie, leur profil de risque. Elle permet également de préciser le déroulement de la mission, la méthode de travail, les délais envisagés, le mode de rémunération, etc…

LE RECUEIL D'INFORMATIONS

Il formalise réglementairement la collecte des informations du client : son patrimoine, sa connaissance et son expérience des marchés financiers, son profil d’investisseur, etc… Préalable obligatoire au conseil, il doit être mis à jour au moins une fois par an dans le cadre de notre obligation de suivi.

LE RECUEIL DE PRÉCONISATIONS

C’est le compte-rendu de notre mission, ce document présente nos préconisations établies en fonction des besoins de nos clients et de leur situation.

LE RAPPORT DE SUIVI

Etape clef de la relation client, ce document rappelle les objectifs initiaux confiés. Il permet de vérifier que les solutions proposées sont toujours en adéquation avec les objectifs et la situation actualisée de nos clients.

Témoignages

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Les actualités

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Contact

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David GILBERT

02 51 96 51 54
06 60 42 85 37

david.gilbert@gb-conseil.fr




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Elise BRETHOMÉ

06 47 78 01 51
elise.brethome@gb-conseil.fr




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