En quoi ça consiste ?
Le temps est passé vite depuis vos premiers investissements, Assurance-vie, PEA, produits bancaires, livrets, un peu d’immobilier, vous avez accumulé un grand nombre de placements. Quel est le rendement réel de vos actifs ? Existe-t-il des risques que vous ignorez ? Le temps est peut-être venu de faire un tri dans votre patrimoine, de trier les supports utiles et de se débarrasser de l’inutile.
Pourquoi c’est important ?
La première raison, c’est d’y voir un peu plus clair, de mieux comprendre votre situation. Cela vous permettra ensuite de faire des choix efficaces et adaptés à votre situation. Vous pourrez ensuite procéder à ce qu’on appelle des arbitrages (se séparer d’un placement pour un meilleur placement).
Comment ça se passe ?
- Remise d’une lettre de mission
- Recueil d’informations patrimoniales
- Analyse de votre profil d’investisseur
- Synthèse de vos objectifs et critères
- Rédaction d’un dossier de solutions adaptées
- Suivi dans le temps des solutions mises en œuvre
Services proposés
- Analyse de portefeuille
- Analyse de rentabilité
- Conseil en Organisation Patrimoniale
Vous avez des questions ou souhaitez avoir plus d’informations sur notre métier et nos services ? N’hésitez pas à nous contacter soit via notre formulaire de contact, soit en nous appelant directement au 02 51 96 51 54 afin de convenir d’un rendez-vous.
À bientôt,
G&B Conseil et Gestion de Patrimoine en Vendée, à Saint Gilles Croix de Vie et aux Sables d’Olonne.
