En quoi ça consiste ?
Vous disposez d’une somme d’argent à investir. Chaque investissement nécessite de se poser les bonnes questions. Pourquoi je fais ce placement ? combien de temps puis-je immobiliser mon capital ? Faut-il privilégier l’immobilier ou les placements financiers ? Quel impact sur ma fiscalité ? Nous vous aidons à répondre à ces questions, à écarter les mauvaises solutions et à vous proposer les stratégies les plus adaptées.
Pourquoi c’est important ?
Un ami a investi dans l’immobilier récemment, une personne de votre famille se vante de faire des profits en bourse, votre père ne jure que par l’assurance-vie, chaque personne trouve chaussure à son pied en fonction de sa situation et de son profil d’investisseur. C’est pourquoi il est important que vous fassiez vous-même vos propres choix parmi l’ensemble des solutions possibles. Nous vous aidons dans cette démarche.
Comment ça se passe ?
- Remise d’une lettre de mission
- Recueil d’informations patrimoniales
- Analyse de votre profil d’investisseur
- Synthèse de vos objectifs et critères
- Rédaction d’un dossier de solutions adaptées
- Suivi dans le temps des solutions mises en œuvre
Stratégies
- Acquérir des parts de SCPI par le biais d’une société soumise à l’IS
- Acquisition immobilière en viager
- Assurance-Vie pour obtenir des revenus complémentaires
- Assurance-Vie pour protéger ses proches
- Assurance-Vie pour valoriser son patrimoine
- Créer une société civile de portefeuille
- Immobilier locatif pour obtenir des revenus complémentaires
- Investir dans des SCPI de rendement
- Investir dans des SCPI fiscales
- PEA pour valoriser son patrimoine
- PEE – Plan d’Epargne Entreprise
- Souscrire un contrat de capitalisation
Vous avez des questions ou souhaitez avoir plus d’informations sur notre métier et nos services ? N’hésitez pas à nous contacter soit via notre formulaire de contact, soit en nous appelant directement au 02 51 96 51 54 afin de convenir d’un rendez-vous.
À bientôt,
G&B Conseil et Gestion de Patrimoine en Vendée, à Saint Gilles Croix de Vie et aux Sables d’Olonne.
