Le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine peut vous aider à atteindre plusieurs objectifs :
- Constituer un capital pour un projet futur
- Percevoir des revenus réguliers
- Financer les études des enfants
- Assurer l’avenir de son conjoint ou de ses proches
- Préparer la transmission de son patrimoine
Nous allons donc détailler le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine :
1- Constituer un capital pour un projet futur
Vous avez des projets que vous souhaitez réaliser mais vous ne savez pas comment.
Vous souhaitez constituer un capital pour changer de vie ou réaliser vos rêves.
En fonction de vos objectifs, de votre situation et du délai de réalisation de votre projet, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions parfaitement adaptées.
2- Percevoir des revenus réguliers
Vous vous demandez peut-être ce que deviendront vos revenus au moment de la retraite.
Vous ne savez pas quand vous pourrez faire valoir vos droits ni à combien s’élèvera le montant de votre pension.
Vous souhaitez profiter pleinement d’une retraite bien méritée.
Nous disposons des outils et des compétences nous permettant d’analyser votre situation et de vous proposer des solutions rassurantes afin de vous permettre de profiter de votre nouvelle vie en toute sérénité.
3- Financer les études des enfants
Le coût à prévoir pour les études de vos enfants peut s’avérer élevé.
La solution consiste à anticiper et épargner régulièrement pour vous permettre de les financer.
Nous sommes en capacité d’estimer le montant de l’épargne à prévoir et de vous proposer les solutions d’épargne flexibles et adaptées.
4- Assurer l’avenir de son conjoint ou de ses proches
Vous souhaitez protéger les gens que vous aimez contre les risques graves (décès, invalidité).
Nous pouvons vous aider à estimer le montant de capital ou de rente qui permettrait de mettre vos proches à l’abri du besoin.
Nous conseillons également nos clients pour définir avec eux les solutions juridiques ou financières à mettre en place.
5- Préparer la transmission de son patrimoine
Vous souhaitez organiser la transmission de votre patrimoine.
Vous ne connaissez pas les règles de transmission ou de gestion qui s’appliqueraient aux différents éléments de votre patrimoine (assurance-vie, immobilier, compte-titre) dans l’hypothèse de votre décès.
Vous souhaitez éviter les conflits et protéger vos proches.
Nos compétences nous permettent de vous accompagner sur ces sujets sensibles, en collaboration avec vos conseils habituels (notaire, avocat).
Vous avez des questions ou souhaitez avoir plus d’informations sur notre métier et nos services ? N’hésitez pas à nous contacter soit via notre formulaire de contact, soit en nous appelant directement au 02 51 96 51 54 afin de convenir d’un rendez-vous.
À bientôt,
G&B Conseil et Gestion de Patrimoine en Vendée, à Saint Gilles Croix de Vie et aux Sables d’Olonne.
