Conseiller en gestion de patrimoine senior, référent senior.

Pourquoi nous créons un poste de « Référent Senior » dans notre cabinet de gestion de patrimoine.

Le vieillissement de la population est un phénomène global, alimenté par une espérance de vie en constante augmentation. Ce vieillissement de la société transforme profondément la structure démographique et crée de nouveaux défis, notamment dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les seniors, de plus en plus nombreux, représentent une part croissante de la…

Rénovation de vos logements : à quelles aides financières avez-vous droit et comment en bénéficier ? 

Rénovation de vos logements : à quelles aides financières avez-vous droit ? Vous êtes propriétaires et souhaitez rénover votre logement ? Vous avez entendu parler d’une aide financière, mais vous ne connaissez pas les conditions pour en bénéficier ? Une plateforme digitale France-renov.gouv.fr vient d’être créée et regroupe les différentes aides financières dont vous pouvez bénéficier si vous avez un projet :…

Notre devoir de conseil

Dans le cadre de notre activité de conseil, nous vous posons un grand nombre de questions sur votre situation personnelle, financière et patrimoniale. Vous vous demandez peut-être pourquoi c’est aussi important ? Nous vous présentons ci-dessous nos obligations en matière de conseil NOS OBLIGATIONS En tant que particulier, deux cas de figure différents sont à…

Notre objectif : Faciliter la vie de l’épargnant

Vous épargnez pour préparer l’avenir. Vous rencontrez parfois des difficultés pour gérer vos placements ?  Notre mission principale est de faire en sorte que votre expérience d’épargnant soit plus agréable et plus facile. Découvrez ci-dessous les services que nous proposons à nos clients. Votre question « Je ne sais pas comment placer mon argent efficacement ? » Notre…

L’inflation, mauvaise nouvelle pour l’épargnant, bonne nouvelle pour l’emprunteur ?

L’inflation est l’augmentation du niveau général des prix et des services. Son niveau est estimé à 1,60% pour 2018. Les prix à la consommation accélèrent pour la troisième année consécutive selon l’INSEE. C’est une mauvaise nouvelle pour votre épargne disponible car cela fixe par exemple le rendement réel du livret A à – 0,85% pour…