Notre devoir de conseil

Dans le cadre de notre activité de conseil, nous vous posons un grand nombre de questions sur votre situation personnelle, financière et patrimoniale. Vous vous demandez peut-être pourquoi c’est aussi important ? Nous vous présentons ci-dessous nos obligations en matière de conseil NOS OBLIGATIONS En tant que particulier, deux cas de figure différents sont à…

Notre objectif : Faciliter la vie de l’épargnant

Vous épargnez pour préparer l’avenir. Vous rencontrez parfois des difficultés pour gérer vos placements ?  Notre mission principale est de faire en sorte que votre expérience d’épargnant soit plus agréable et plus facile. Découvrez ci-dessous les services que nous proposons à nos clients. Votre question “Je ne sais pas comment placer mon argent efficacement ?” Notre…

Nos tarifs

Venez vous abonner à notre page Facebook Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine évolue. Notre métier est depuis longtemps reconnu pour ses compétences dans le domaine de l’investissement financier ou immobilier. Nous sommes aujourd’hui de plus en plus sollicités pour des missions d’organisation patrimoniale faisant appel à une expertise forte en matière juridique…

L’inflation, mauvaise nouvelle pour l’épargnant, bonne nouvelle pour l’emprunteur ?

L’inflation est l’augmentation du niveau général des prix et des services. Son niveau est estimé à 1,60% pour 2018. Les prix à la consommation accélèrent pour la troisième année consécutive selon l’INSEE. C’est une mauvaise nouvelle pour votre épargne disponible car cela fixe par exemple le rendement réel du livret A à – 0,85% pour…

Qu’est ce qu’un conseiller en patrimoine ?

Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ? Le cabinet Gilbert&Brethomé exerce l’activité de conseil en gestion de patrimoine, nous intervenons depuis Saint Gilles Croix de Vie, Olonne sur mer et Les Sables d’Olonne. Nos clients sont principalement domiciliés en Vendée et en Loire-Atlantique. Un conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d’accompagner les particuliers…