Pourquoi feriez vous un bilan patrimonial ? Pourquoi est-il préférable parfois de payer des honoraires pour un travail de qualité ? Nous tentons de répondre à ces deux questions dans le développement qui suit. Qu’est ce qu’un bilan patrimonial ? Etape 1 La première étape d’un bilan patrimonial consiste à réaliser un diagnostic de la situation…
Dans le cadre de notre activité de conseil, nous vous posons un grand nombre de questions sur votre situation personnelle, financière et patrimoniale. Vous vous demandez peut-être pourquoi c’est aussi important ? Nous vous présentons ci-dessous nos obligations en matière de conseil NOS OBLIGATIONS En tant que particulier, deux cas de figure différents sont à…
Vous épargnez pour préparer l’avenir. Vous rencontrez parfois des difficultés pour gérer vos placements ? Notre mission principale est de faire en sorte que votre expérience d’épargnant soit plus agréable et plus facile. Découvrez ci-dessous les services que nous proposons à nos clients. Votre question “Je ne sais pas comment placer mon argent efficacement ?” Notre…
Venez vous abonner à notre page Facebook Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine évolue. Notre métier est depuis longtemps reconnu pour ses compétences dans le domaine de l’investissement financier ou immobilier. Nous sommes aujourd’hui de plus en plus sollicités pour des missions d’organisation patrimoniale faisant appel à une expertise forte en matière juridique…
L’inflation est l’augmentation du niveau général des prix et des services. Son niveau est estimé à 1,60% pour 2018. Les prix à la consommation accélèrent pour la troisième année consécutive selon l’INSEE. C’est une mauvaise nouvelle pour votre épargne disponible car cela fixe par exemple le rendement réel du livret A à – 0,85% pour…
Conseiller en Gestion de Patrimoine en Vendée Originaire des Sables d’Olonne « Où avez-vous grandi et d’où venez-vous ? » Je suis une vraie vendéenne ! *rires* Je suis née à la Roche sur yon mais deux ans plus tard nous emménagions sur le château d’olonne. J’ai donc grandi aux Sables d’olonne, c’est ici que j’ai effectué mes études…
Le rôle d’un conseiller en gestion de patrimoine ? Un conseiller en gestion de patrimoine peut vous aider à atteindre plusieurs objectifs. Constituer un capital pour un projet futur Percevoir des revenus réguliers Financer les études des enfants Assurer l’avenir de son conjoint ou de ses proches Préparer la transmission de son patrimoine Nous allons…
Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ? Le cabinet Gilbert&Brethomé exerce l’activité de conseil en gestion de patrimoine, nous intervenons depuis Saint Gilles Croix de Vie, Olonne sur mer et Les Sables d’Olonne. Nos clients sont principalement domiciliés en Vendée et en Loire-Atlantique. Un conseiller en gestion de patrimoine a pour rôle d’accompagner les particuliers…
Création de G&B Conseil et Gestion de Patrimoine à Saint Gilles Croix de Vie Pourquoi avoir créé G&B Conseil & gestion de patrimoine à Saint Gilles Croix de Vie ? David : Élise et moi partageons des valeurs communes de respect des intérêts de nos clients et d’expertise. De là est née l’idée de créer une…